יום אחד הים נעלם. מציל מובטל עורך שם הלוויה לים, אליה מגיעים ילד מזדקן עם אביו ואחיו. הם מחפשים את אמא, היא טבעה שם מזמן. בשפת הים, בין סוכת המציל למצולות, הילד מגלה עקבות מוכרות בחול, של יתמות שקטה ואהבה טרופה.
